تدور أحداث الفيلم حول يوسف طالب بكلية الفنون الجميلة، الذى استجاب لنداء الموهبة وحب الرسم ضد رغبة الأسرة، التى كانت تحلم بالتحاقه بكلية الطب. وعلى مدار سنوات الدراسة يتم تغيير فى شخصيته داخل كلية الفنون الجميلة، وحالة الصدام التى يعيشها بين الأفكار الدينية لدى الناس حول الفنون خصوصا النحت والرسم والنظرية الدينية المتشددة، ومن خلال يوسف يرصد الفيلم أشباحا كثيرة تحوم حوله مثل أساتذته بالكلية، الذين يشكلون نماذج بشرية مختلفة، وكذلك الطلبة وزملاؤه وبعض الشيوخ، الذين يفتون بأقوال ضد الفنون، ويظل يوسف يحارب كل الأشباح، التى تحيط به محتفظا بموهبته، التى تلفت انتباه كل من حوله.
